Evolution adquiere Galaxy Gaming por USD 85 millones y amplía su presencia en EE.UU.

Evolution, proveedor de soluciones de casino online, anunció que ha llegado a un acuerdo para adquirir Galaxy Gaming por unos USD 85 millones en efectivo.

Galaxy Gaming, desarrollador y distribuidor de juegos de mesa de casino y tecnología de juego, se convertirá en una unidad de negocio separada e independiente dentro de Evolution, conservando a todos sus directivos y empleados.

La adquisición, valorada en USD 3,20 por acción, representa una prima del 124% sobre el precio de cierre de las acciones de Galaxy Gaming el 17 de julio de 2024, y se financiará con efectivo disponible. Incluyendo la deuda neta, el valor total de la transacción alcanza unos USD 124 millones.

"Estamos encantados de anunciar la adquisición de Galaxy Gaming, que representa un hito importante en nuestra misión de ofrecer experiencias de juego inigualables a nuestros clientes", expresó Martin Carlesund, CEO de Evolution.

"Los excepcionales productos y tecnología de Galaxy Gaming complementan nuestra cartera actual y refuerzan nuestra posición estratégica", agregó.

Por su parte, el CEO de Galaxy Gaming, Matt Reback, destacó los beneficios de la combinación de ambas empresas: "Creemos que esta transacción representa la oportunidad de unir dos equipos de clase mundial, centrados en el cliente, de una manera que beneficiará a todas las partes interesadas".

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— Evolution (@Evo_global) July 19, 2024

"Combina el próspero negocio en tierra de Galaxy Gaming, impulsado por nuestros juegos líderes en la industria y tecnologías progresivas, con el alcance global de Evolution y su liderazgo innovador en el juego en línea", remarcó.

La adquisición se alinea con la estrategia de Evolution de mejorar su posición como licenciador de juegos de mesa propios para la industria del juego en línea y solidificar su presencia en el mercado estadounidense. Galaxy también suministra juegos y tecnología, como sistemas de bonificación y terminales de crupier, a casinos físicos, con licencias que cubren 131 mercados de todo el mundo, incluidos 28 estados de EE.UU.

Galaxy Gaming ha proyectado unos ingresos netos de entre USD 29 y 30 millones y un EBITDA ajustado de entre USD 12 y 13 millones para el año fiscal 2024.

La transacción, aprobada por el consejo de administración de Galaxy Gaming, está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones de los accionistas y los organismos reguladores, y se espera que se cierre a mediados de 2025. Los miembros del consejo de administración de Galaxy Gaming que poseen alrededor del 14% de las acciones ordinarias de la empresa han acordado votar a favor de la transacción.

Evolution ha contratado a J.P. Morgan SE como asesor financiero exclusivo y a Kirkland & Ellis LLP como asesor jurídico. En tanto que Galaxy Gaming incorporó a Macquarie Capital como asesor financiero exclusivo y a Latham & Watkins LLP como asesor jurídico.