América Latina en 2022: oportunidades para los operadores de casinos online

Slotegrator, desarrollador y agregador global de software de iGaming, ha publicado un nuevo análisis del mercado de iGaming en América Latina. Ayvar Gabidullin, gerente de Desarrollo de Negocios de la compañía, explica en esta columna los distintos mercados emergentes de la región, incluyendo Brasil, México, Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica, Belice y Perú, analizando todos los aspectos de la industria del juego online en cada país.

América Latina es una de las zonas más prometedoras para lanzar un negocio de iGaming. Slotegrator ha seguido de cerca el desarrollo de la región durante más de 10 años y ha observado que cada año aumenta el número de casinos y sportsbooks online. ¿Por qué el ritmo de desarrollo es tan rápido y a qué países deben prestar atención los operadores? Slotegrator se sumerge en los detalles.

Los mercados emergentes de América Latina tienen un gran potencial. Los juegos de azar móviles son especialmente populares aquí: para la mayoría de los residentes locales, Internet móvil es el único acceso que tienen. A los jugadores de los países latinoamericanos les encantan las tragamonedas, el bingo y el póquer, y también apuestan en el ámbito deportivo. Pero la política de juego en línea y, en consecuencia, los ingresos de los operadores de casinos en línea difieren según el país.

Brasil

Brasil es el mayor mercado de apuestas de América Latina. Los brasileños son famosos por su pasión por el fútbol, y esa pasión se traduce sin duda en un amor por las apuestas. Otra característica clave del mercado es su gran tamaño: la población supera ampliamente los 200 millones de habitantes. Además, más de la mitad de los brasileños tienen acceso al móvil.

De acuerdo con la nueva normativa, aprobada el 10 de mayo de 2022, los operadores deben pagar una tasa de licencia de USD$ 4,4 millones. El número de licencias no está limitado y el periodo de validez es de 5 años. Se espera que estas normas entren en vigor en agosto y se apliquen tanto a los operadores nuevos como a los ya existentes.

Las apuestas son el nicho más popular en este país, pero la afición de los brasileños a las mismas no se limita al fútbol. Las apuestas en carreras de caballos también son muy populares, seguidas por las artes marciales mixtas y el baloncesto.

Existe una ligera dificultad con los sistemas de pago, ya que la ley prohíbe el uso de tarjetas de crédito y débito para las transacciones en el sector del juego. Los operadores de casinos en línea brasileños pueden olvidarse de este problema gracias a Moneygrator, que permite añadir muchos métodos de pago a los sitios de juego en un solo clic, incluyendo dinero electrónico, vales, dinero móvil, criptodivisas, etc.

México

México es la segunda economía más grande de América Latina. El país tiene una población de 120 millones de habitantes, y el mercado del juego aporta unos ÚSD 300 millones de ingresos al año.

Muchas formas de juego son populares aquí - en particular, el blackjack y el bacará. Pero la máxima emoción la provocan las apuestas deportivas, con el fútbol, obviamente, en primer lugar en el corazón de muchos mexicanos.

México tiene una mezcla de estatutos reguladores; casi todo está regulado al menos de facto, pero hay muchos matices. Por ejemplo, el póquer sólo se permite en un casino físico, y los deportes de fantasía están permitidos, pero no existe una legislación específica. Técnicamente, muchas formas de juego están prohibidas, pero las diferentes interpretaciones legales contribuyen al desarrollo de la industria del juego.

Los operadores de casinos y apuestas deportivas en línea no necesitan obtener una licencia adicional; sólo se requiere autorización y asociación con el titular de una licencia de casino físico.

Argentina

La economía argentina es la tercera del continente, y en el país viven permanentemente cerca de 50 millones de personas.

El sistema de regulación de Argentina está todavía lejos de ser ideal, pero la tendencia positiva en el desarrollo del mercado continúa. La regulación se lleva a cabo a nivel de cada provincia, cada una de las cuales tiene derecho a tomar sus propias decisiones en materia de casinos y juegos de azar en línea. Los operadores con licencia sólo pueden aceptar a los residentes de la provincia en la que han recibido el permiso.

En la actualidad, más de 15 provincias ya han legalizado el juego en línea, incluida la provincia metropolitana de Buenos Aires, donde vive más de un tercio de la población. En 2021, el organismo regulador de esta provincia permitió los acuerdos de asociación entre empresas locales y extranjeras.

A los argentinos les encanta jugar a la lotería. Existe la Quiniela Nacional, la Quiniela de Córdoba, la Quiniela Provincial, etc. Las loterías varían según la provincia, ya que deben ser autorizadas por los gobiernos locales. Además, los argentinos son apasionados del bingo y las carreras de caballos, y las apuestas deportivas son populares en juegos como el fútbol, el baloncesto y el tenis.

Colombia

Con más de 50 millones de habitantes, Colombia es la cuarta economía y uno de los mayores mercados de juego del continente. Más de la mitad de los habitantes del país tienen acceso a Internet móvil, y cerca del 60% están interesados en los juegos de azar.

Todos los tipos de juegos de azar son legales aquí. Colombia es algo así como un país que marca tendencia en la región; en 2016, el país se convirtió en el primero de América Latina en regular los juegos de azar en línea. El impuesto sobre el juego es del 15% de las ganancias (GGR). Los operadores también deben pagar un impuesto fijo por valor de 811 salarios mínimos, es decir, unos USD 175.000.

El mercado se está desarrollando rápidamente y los ingresos brutos del juego crecen cada año. En consecuencia, incluso con una gran cantidad de opciones a su alcance, los jugadores colombianos siempre están buscando algo nuevo: la tendencia a la búsqueda de contenidos de juego continúa. Esto obliga a los operadores de casinos en línea a ampliar constantemente su selección de juegos. Muchos de ellos utilizan APIgrator, que permite integrar más de 7.000 juegos de más de 100 desarrolladores autorizados de la industria en una plataforma de casino online con un solo clic. Entre ellos se encuentran las tragamonedas, los juegos con crupier en vivo, el póquer, los deportes virtuales, las cartas y los juegos casuales.

Panamá

A diferencia de otros países de América Latina y el Caribe, Panamá ha comprendido desde hace tiempo las perspectivas de la legalización de la industria del entretenimiento. El negocio del juego se legalizó en 1941, tras 37 años de prohibición. Seis años más tarde, se organizó la Junta de Control de Juegos, que forma parte del Ministerio de Finanzas. Es este organismo el que actúa como regulador nacional de las actividades de juego en el país.

Las licencias cuestan USD 50.000, pero el valor de la licencia de Panamá es ambiguo. A primera vista, esto puede parecer interesante: las plataformas en línea que se dirigen únicamente a los extranjeros no están sujetas a impuestos. Sin embargo, la falta de supervisión por parte de las autoridades influye negativamente en la reputación de la licencia.

Costa Rica

El mercado costarricense es un centro para los operadores extranjeros. Las autoridades no emiten licencias y prohíben cualquier transacción dentro de la industria del juego con sus ciudadanos. Sin embargo, las empresas extranjeras pueden ofrecer sus servicios a ciudadanos de otras jurisdicciones con una licencia de "procesamiento de datos". Esto ha contribuido a atraer la inversión extranjera y ha hecho que Costa Rica albergue un gran número de casinos offshore.

No siempre es fácil para un jugador de Costa Rica tener acceso a un casino físico. Además, la oferta de juegos en un casino costarricense estándar puede limitar a los jugadores a unos pocos juegos de mesa y máquinas tragamonedas. En cambio, en los casinos en línea, los jugadores tienen cientos de opciones de juego: máquinas tragamonedas, tarjetas para raspar, bingo, keno, blackjack, ruleta, baccarat, juegos de casino en vivo y mucho más.

Belice

Se trata de una jurisdicción de habla inglesa, lo que la convierte en un destino popular para los inversores estadounidenses, canadienses y británicos que buscan crear una empresa de iGaming en Belice.

Belice es un destino popular para el lanzamiento de empresas offshore. El juego está regulado por la Junta de Control de Juegos. La tasa de licencia anual es de sólo USD 10.000 - en comparación con otras jurisdicciones internacionales, abrir un casino en Belice es mucho más barato. Sin embargo, entre otras cosas, el operador necesita un depósito de medio millón de dólares, que la Junta mantendrá en fideicomiso como garantía contra el fraude y otras violaciones. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de planificar el negocio.

Perú

Perú puede clasificarse como un mercado gris. Aquí, el juego online no está regulado, por lo que no hay ninguna autoridad nacional que controle los casinos online. Sin embargo, todos los operadores cuentan con licencias internacionales, principalmente de la Autoridad del Juego de Malta (MGA) o de las autoridades de Curazao.

Los residentes de Perú son mucho más propensos a apostar en deportes que a jugar en casinos online. El Consejo de Ministros de Perú aprobó recientemente las enmiendas a un proyecto de ley para regular las apuestas deportivas en línea. Anteriormente, se preparaba en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Según los expertos, estos cambios permitirán un control más estricto de la industria, lo que aumentará los ingresos para el presupuesto del Estado. Potencialmente, esta cantidad podría alcanzar los 160 millones de PEN (USD 4,3 millones).

Según el equipo de expertos de Slotegrator, los mercados de Bolivia, Ecuador, Guyana y Venezuela son menos populares entre los operadores de casinos online.

Los mercados latinoamericanos, que crecen y se desarrollan cada año, ofrecen a los operadores de iGaming oportunidades de inversión muy atractivas. Sin embargo, la política de juego online varía de una jurisdicción a otra. Por lo tanto, antes de lanzar un negocio en este sector, hay que estudiar las regiones potencialmente interesantes y consultar a los expertos del sector.