Enjoy presentó un nuevo plan de reorganización judicial que incluye la venta de activos en Punta del Este, Coquimbo y Pucón

La empresa Enjoy, operadora del sector del juego en América Latina, presentó un nuevo plan de reorganización judicial, que reemplaza la propuesta anunciada a mediados de mayo. La Junta Deliberativa de Acreedores decidirá si aprueba o rechaza la propuesta el próximo 26 de julio.

La nueva propuesta fue presentada ante el 8º Juzgado Civil de Santiago y, de acuerdo a la empresa, implica “una reestructuración mayor en comparación con la anterior”, que introduce “cambios significativos en las condiciones y términos propuestos, buscando asegurar el control de los activos por parte de los acreedores, optimizar las operaciones y facilitar la obtención de financiamiento”.

Según informaron, la nueva propuesta incluye la venta de activos estratégicos en Punta del Este, Coquimbo y Pucón, además de otros activos inmobiliarios controlados por NewCo 2 y NewCo 3, entidades que gestionarán estos activos bajo un control más directo de los acreedores.

Estos cambios, explicaron, permitirán generar más ingresos para el pago de deudas. La propuesta anterior de la empresa, consideraba la venta de activos y capital de trabajo por hasta CLP 60.000 millones.

Asimismo, indicaron que la nueva propuesta introduce “nuevas condiciones de pago más favorables para los acreedores, como el pago del 100% del capital de los créditos a proveedores en un plazo máximo de 24 meses, condiciones que no estaban presentes en la propuesta anterior”.

Además, se propone la emisión de nuevos bonos internacionales y locales con términos y condiciones actualizados, facilitando la reestructuración de la deuda existente.

“Para los Bonos Internacionales, se devengarán intereses a una tasa del 5% anual hasta la venta de los Activos Punta del Este, y 8% anual después de dicha venta. Los bonos renta fija, con vencimiento al 26 de enero de 2035, tendrán una tasa de interés anual del 5%, con pagos semestrales que comenzarán el 26 de enero de 2025 y aumentarán progresivamente”, detallaron.

A su vez, la propuesta también destaca por su "mayor nivel de transparencia y control", según el operador, incluyendo mecanismos detallados para la venta de activos y la gestión de ofertas. “Los informes mensuales y procedimientos específicos para la aprobación de precios mínimos buscan aumentar la transparencia en el proceso de reestructuración”, advirtieron.

Al mismo tiempo, se establecen plazos y condiciones claras para la repactación de deudas, incluyendo la capitalización de intereses devengados y la condonación de intereses penales y multas.

En ese contexto, precisaron que NewCo 2 y NewCo 3 son entidades creadas para controlar y administrar ciertos activos de Enjoy. NewCo 2, una sociedad filial de Enjoy, gestionará activos específicos como casinos y hoteles en varias localidades, incluyendo Rinconada, Antofagasta, Chiloé, Viña, Coquimbo, Pucón y el hotel de Puerto Varas. NewCo 3, por su parte, se encargará de otros activos inmobiliarios y operaciones no asignadas a NewCo 2.