Enjoy aprueba su plan de reorganización judicial y apunta a “resolver su delicada situación y proyectarse de manera sostenible”

Enjoy, operadora del sector del juego en América Latina, anunció que su Junta de Acreedores aprobó el 7 de agosto el plan de reorganización judicial, presentada ante el 8º Juzgado Civil de Santiago. La propuesta recibió el voto favorable del 99,99%% de los créditos valistas con derecho a voto y del 100% de los créditos garantizados con derecho a voto.

En un hecho esencial comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), afirmaron que “la aprobación del acuerdo es un paso importante que ha dado Enjoy para resolver su delicada situación y proyectarse de manera sostenible”. Sin embargo, añadieron que “aún faltan etapas para concluir exitosamente este proceso las que se explican más adelante”.

Asimismo, indicaron que el acuerdo aprobado tiene como objetivo “(i) la continuación efectiva del giro de Enjoy; (ii) la reestructuración de la deuda de la Sociedad; (iii) la venta de algunos activos con el objeto de destinar el producto de dichas ventas al pago anticipado obligatorio a los acreedores en los términos que se indican el Acuerdo; y (iv) la Reestructuración Corporativa”.

Cabe señalar que el plan aprobado fue la quinta versión en ser presentada ante la Justicia chilena, luego de que la compañía haya cambiado el texto por última vez durante la madrugada del mismo día de la votación.

Según detallaron, “el nuevo plan que se presentó a los acreedores refleja los términos acordados en las últimas negociaciones, modificando ciertos aspectos que se encontraban en el anterior presentado e incorporando nuevas estipulaciones al plan”.

En otro hecho esencial, Enjoy también anunció que acordaron convocar “Junta Extraordinaria de Accionistas de Enjoy para el 19 de agosto a las 12:00 h., “con el fin de someter a consideración de los accionistas: (i) la renovación total del Directorio y (ii) adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a efecto los acuerdos que se adopten en la Junta”.

El plan de reorganización

Según el acuerdo de reorganización, el objetivo de la propuesta es la continuación efectiva del giro de Enjoy y “la reestructuración de la deuda de la Sociedad a través del otorgamiento de nuevas condiciones para el pago de la totalidad de los créditos afectos”.

Además, se busca la venta de Activos Bono Internacional y de Unidades de Negocio del Grupo Empresarial, a fin de destinar el producto de dicha venta al pago anticipado obligatorio a los Acreedores que en cada caso.

A ello se suma la reestructuración corporativa de Enjoy y sus filiales, de manera tal que entregue a sus acreedores directos e indirectos un grado de control sobre los activos y operaciones relacionados a sus acreencias, y haga posible acceder a nuevo financiamiento.

En ese contexto, el acuerdo aprobado introduce términos y condiciones que buscan asegurar el control de los activos de la operadora de casinos por parte de los acreedores, optimizar las operaciones y facilitar la obtención de financiamiento. A partir de ello, se propone la división de los activos en tres: los activos del Bono internacional o Filiales relevantes Bono Internacional, NewCo 2 y NewCo 3.

Reestructuración corporativa

Frente a dicha división, el documento precisa que las Filiales relevantes Bono Internacional, controlada por los acreedores del Bono Internacional, estará compuesta por los activos en Coquimbo, Hotel de Pucón, el casino antiguo de Pucón, terrenos de Pucón y la sociedad Baluma S.A. y la operadora del Casino Enjoy en Punta del Este, Uruguay. Dichos activos estarán en garantía del bono internacional, el cual se deberá pagar con los flujos o las ventas de esos activos.

En el caso de la NewCo 2, incluirá los activos o las operaciones vinculadas con acreedores financistas, grupo en el que aparecen los emisores de las pólizas de garantías o también llamados acreedores contingentes. Quedarán sujetas a esta sociedad son las operadoras de Coquimbo y Pucón, las unidades de Viña del Mar, Rinconada, Antofagasta y la de Chiloé, que incluye el hotel de Puerto Varas.

Por último, la sociedad NewCo 3 queda libre de deuda controlada por la opción de un nuevo holding o, también, las filiales controladas por Enjoy y con activos que no poseen garante, entre los cuales aparecen los centros de San Antonio y Los Ángeles, además de los condominios 1 y 2 de Pucón.

Acceda aquí al plan de reorganización judicial aprobado por la Junta de Acreedores de Enjoy.