Hípica Rioplatense Uruguay colocó deuda por USD 10 millones

La empresa HRU, perteneciente al Grupo Codere y concesionaria de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras, colocó títulos de deuda en Unidades Indexadas (UI) u Obligaciones Negociables (ON) emitidas por un valor de USD 10 millones, luego de que el Banco Central de Uruguay diera su aprobación a mediados de agosto.

Según medios locales, la demanda de títulos de deuda por parte de inversores institucionales y pequeños ahorristas superó la oferta disponible, con USD 14,4 millones. Detallaron que el retorno promedio para el inversor es de 3,89 %.

La colocación se realizó en dos tramos, uno mayorista y otro minorista. En el primero, se licitaron 52.888.772 UI (USD 8 millones) y se presentaron ofertas por 85.621.000 UI (unos USD 13 millones), “con precios que oscilaron entre 100 y 103,5, determinando un precio de corte de 101,27 para el tramo minorista”.

En el tramo minorista, por su parte, se recibieron ofertas por 9.152.769 UI (USD 1,4 millones), sobre los 13.222.193 UI (USD 2 millones) disponibles, equivalente al 20% de la emisión. El saldo restante fue adjudicado en el tramo mayorista.

Hipódromo Las Piedras

Al respecto, el director general de Codere Uruguay, Guido Parrella, expresó que “la emisión fue un éxito en todo sentido y eso muestra la confianza que existe en la marca”. “Tenemos un modelo de negocios robusto y con un gran equipo detrás”, subrayó.

En su momento, se informó que los fondos serán utilizados por HRU para la reestructura de endeudamiento, con la cancelación de pasivos bancarios de corto plazo, para capital de trabajo, y para el financiamiento de las inversiones en salas actuales, la renovación del parque de máquinas y reformas y ampliaciones.

La colocación de HRU se suscribió a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), con el intermediario Nobilis como estructurador, el Banco Itaú como agente de pago y entidad registrante, contando con el asesoramiento legal de la firma Hughes & Hughes.