Sportradar avanza en la adquisición de IMG Arena y su cartera estratégica de derechos globales de apuestas

Sportradar, empresa global de tecnología deportiva, anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo con Endeavor Group Holdings, a fin de adquirir IMG ARENA y su cartera global de derechos de apuestas deportivas.

Según detallaron, la cartera de IMG ARENA mejorará su oferta de contenidos y productos y “reforzará aún más su posición estratégica como proveedor líder de contenidos en los deportes mundiales más apostados, incluidos el tenis, el fútbol y el baloncesto".

Asimismo, a través de su plataforma tecnológica escalable y su amplia red de clientes, Sportradar integrará y monetizará estos derechos de apuestas, generando un valor incremental para clientes, socios y accionistas.

Se espera que la transacción finalice en el cuarto trimestre de 2025, sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias y al cumplimiento de las condiciones de cierre. UBS Swiss Financial Advisors actúa como asesor financiero exclusivo y Brandl Talos como asesor de transacciones de Sportradar.

Tras el cierre del acuerdo, la adquisición proporcionará una serie de importantes beneficios:

• Aumento de los márgenes EBITDA ajustados de Sportradar, en línea con su disciplinado enfoque de inversión.
• Aceleración del sólido crecimiento de los ingresos, el EBITDA ajustado y el flujo de caja de la empresa.
• Estructura única: Sportradar no estará obligada a pagar ninguna contraprestación financiera; la transacción prevé una contraprestación financiera total de 225 millones de dólares, compuesta por USD 125 millones pagados a Sportradar y hasta USD 100 millones de pagos en efectivo por adelantado efectuados por Endeavor a algunos de los titulares de derechos deportivos.
• Cartera altamente estratégica: el baloncesto, el fútbol y el tenis representan aproximadamente el 70% de los derechos, que son los tres deportes mundiales en los que más se apuesta, complementando la cartera de deportes existente de Sportradar.

La cartera entrante de derechos de apuestas globales comprende relaciones estratégicas con más de 70 titulares de derechos, que cubren aproximadamente 39.000 eventos de datos oficiales y 30.000 eventos de streaming en 14 deportes globales en seis continentes.

Las propiedades globales incluyen Wimbledon, el US Open, Roland-Garros, la Major League Soccer, la EuroLeague de baloncesto y el PGA Tour. Combinado con los derechos de tenis existentes, Sportradar tendrá ahora derechos de apuestas para tres de los cuatro Grand Slams.  

Desde la empresa también añadieron que “la estructura única de esta transacción reforzará aún más el ya robusto balance de Sportradar y mejorará su importante posición de liquidez, lo que permitirá una inversión estratégica continua y mayores oportunidades de rentabilidad para los accionistas, incluyendo una aceleración prevista en el ritmo de su actual programa de recompra”.

Al respecto, el CEO de Sportradar, Carsten Koerl, expresó: “El éxito de Sportradar está impulsado por la amplitud de su cobertura deportiva, una amplia cartera de productos, una tecnología líder y una red de distribución mundial”.

“Dada nuestra probada trayectoria de maximización del ROI [retorno de la inversión] a través de nuestros acuerdos globales de derechos de apuestas y nuestra posición reforzada en tenis, baloncesto y fútbol, confiamos en nuestra capacidad para alcanzar todo el potencial económico de esta cartera”, agregó.

“Además, la estructura única de esta transacción acelera nuestro perfil de ingresos y flujo de caja y será inmediatamente acumulativa para nuestros márgenes. La incorporación de estos derechos estratégicos abrirá nuevas oportunidades de crecimiento, permitiéndonos ofrecer un valor excepcional a nuestros socios, clientes y accionistas”, prosiguió Koerl.