Enjoy se adueña del 100% del ex-Conrad de Punta del Este por 189 millones de dólares

El grupo Enjoy comunicó la noticia a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, informando que emitió y colocó bonos por 300 millones de dólares, con vencimiento en mayo de 2022, a una tasa de interés inicial de 10,5% y que los fondos obtenidos se usarán para financiar la adquisición del 55% "de las acciones emitidas por Baluma S.A." (la sociedad propietaria del Conrad), entre otros.

"En el día de hoy (por el pasado martes), Enjoy adquirió el 55% de las acciones de Baluma S.A., sociedad operadora de Enjoy Punta del Este, llegando así al 100% de la propiedad de dicha sociedad", indicó el grupo.

Si bien no informó el monto que pagó por ese 55%, el diario chileno La Tercera publicó que la operación alcanza los US$ 189 millones. En principio, Enjoy quería sumar un socio para financiar la compra y tenía al fondo internacional Advent para ello, pero la operación quedó trunca.

En mayo de 2013, Enjoy había finalizado el proceso de adquisición del 45% de la sociedad dueña del establecimiento, en una operación valuada en US$ 139,52 millones, y tenía la opción para comprar el 55% restante, que ahora concretó. Por otro lado, la firma chilena está en proceso de ampliar el complejo, para lo que prevé invertir unos US$ 220 millones.

El proyecto consiste en levantar tres torres de 22 pisos en el mismo predio de la rambla Claudio Williman de Punta del Este, y fue anunciado a fines de 2015. El gerente general de Enjoy Conrad, Juan Eduardo García, dijo en aquel momento que el proyecto de inversión permitirá cuadriplicar la capacidad hotelera y aumentar la infraestructura de servicios de manera significativa.

En números: las tres torres suman 91.000 metros cuadrados, lo que permitirá sumar otras 900 habitaciones a las 294 disponibles en la actualidad. García había dicho que la propuesta también incluye aumentar en 670 metros cuadrados la superficie destinada a la sala de juegos.