¿Cómo regulan hoy el juego online los principales mercados de América Latina?

Latinoamérica es foco de interés de operadores y proveedores de juegos y apuestas deportivas online que buscan llegar a nuevos territorios o incursionar en otros segmentos, ante la saturación de otros mercados y las restricciones que cayeron sobre el juego presencial en la era del coronavirus. En esta nota, Yogonet repasa el marco legal en el que se desarrolla la actividad en 14 países de esta región, que es liderada de manera clara por Colombia con 17 operadores activos y una regulación sólida.

ARGENTINA

En términos regulatorios, es el país más complejo de toda América Latina. A diferencia del resto, no tiene uno sino 24 entes reguladores y fiscalizadores: uno por cada provincia más la Ciudad de Buenos Aires. Dos de sus jurisdicciones más importantes, por tamaño y posición estratégica, están dando sus primeros pasos en la operación de juego online en plena pandemia del coronavirus. 

Los dos centros de entretenimiento de la ciudad de Buenos Aires, el Hipódromo Argentino de Palermo y Casino Buenos Aires ya cuentan con una propuesta online, a pesar de que en un principio habían quedado fuera de este negocio. La Lotería de la Ciudad (Lotba) aprobó en octubre el Programa de Implementación de la Plataforma de Juego Online presentado por Codere, que prevé iniciar operaciones en breve; en febrero hizo lo propio con Boldt; y en marzo, con Grupo Slots y Gaming Innovation Group (GiG). 

La provincia de Buenos Aires cerró el 2020 con el anuncio en su Boletín Oficial de las siete sociedades ganadoras del proceso de adjudicación: Argenbingo-William Hill, Hillside-Pasteko, Casino Tandil-Playtech, Cassava Enterprises-Boldt, Atlántica de Juegos-Stars Interactive, Vin Baires-Intralot y Casino Victoria-Betsson.   

Mendoza, Santa Fe y Corrientes habilitaron el juego online en plena pandemia y se sumaron a Chaco, Misiones, San Luis, Tucumán, Neuquén (que agregó las nuevas propuestas de Casino Maverick y Casino Magic), Río Negro, Entre Ríos (que ya comercializa juegos lotéricos, pero planea una expansión), Santa Cruz y La Pampa, provincias que trabajan con el juego online previo a la existencia del COVID-19. 

Los entes de juego nucleados en la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas Estatales de la Argentina (ALEA) promueven el dominio bet.ar con el objetivo de diferenciar la oferta de juego legal (aprobada por una lotería estatal) de la no autorizada.

BOLIVIA

“El Estado Plurinacional de Bolivia no cuenta con normativa específica que las regule —en referencia a la actividad de los juegos y apuestas deportivas online—. Por lo tanto, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar de 25 de noviembre de 2010 están prohibidas todas las apuestas con fines lucrativos”, fue la respuesta oficial de la Autoridad de Fiscalización del Juego, ante la consulta de Yogonet.

“Conocemos que jugadores bolivianos ingresan a páginas de Internet y juegan, y por este concepto el país no percibe ingresos. En 2017, tenemos programado trabajar en la normativa de juego online, considerando experiencias de algunas jurisdicciones que se asemejen a nuestra realidad”, declaró en enero de ese año Jessica Saravia, quien regresó a la entidad fiscalizadora a fines de 2020.

BRASIL

Las apuestas deportivas se legalizaron con la Ley 13756/2018, que también otorgó a esta modalidad la condición de juego tipo lotería. El Ministerio de Economía estaba a fines de 2019 trabajando en la reglamentación de la normativa, y sus funcionarios se mostraban optimistas: esperaban contar con un mercado operativo para mediados de 2020. Sin embargo, la pandemia del coronavirus retrasó el proceso.

A pesar de esto, el país ya cuenta con un mercado de apuestas deportivas operativo. “La Corte Suprema decidió en septiembre de 2020 poner fin al monopolio federal sobre la explotación de loterías en Brasil. Así los estados recibieron la autorización para ofrecer sus propias loterías y, gracias a la Ley 13756/2018, apuestas deportivas también. Varias loterías estaduales ya están operando, y otras se encuentran en la etapa de implementación. A nivel país, las loterías son operadas por la Caixa Econômica Federal, y la regulación de las apuestas deportivas está a cargo del Ministerio de Economía”, explicó Marcelo Munhoz da Rocha, abogado de Lenzi Advocacia.

La operación online y física de juegos de casinos está prohibida dentro de Brasil. La Corte Suprema aún no se expidió al respecto.

CHILE

En una entrevista concedida a Yogonet en 2018, el exsuperintendente de Casinos de Juego, Francisco Leiva, explicó que los juegos de azar, físicos u online, estaban prohibidos en su país, salvo que fueran autorizados por leyes particulares y excepcionales, tal como sucede con los casinos, la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción y los hipódromos. 

Es decir, la operación de juegos online hoy está prohibida. Sin embargo, los usuarios chilenos tienen acceso a sitios web con sede y licencias en otras jurisdicciones. Para controlar esta situación y “generar un mercado competitivo, resguardar la fe pública, proteger la salud y la seguridad de los jugadores, aumentar la recaudación fiscal y transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas”, el Ministerio de Hacienda informó que enviaría al Congreso un proyecto de ley para regularlo. El anuncio se realizó el 29 de enero y, aunque aún no se sabe cuándo se concretará, está claro que será durante el primer semestre de 2021. 

“Situación precaria”, así describe Sebastián Salazar, gerente de Marketing de Estelar Bet, el marco legal del juego online en Chile, pero aseveró que la Ley N° 21.210 fue una invitación a invertir en este sector. La normativa sancionada el 24 de febrero de 2020 establece que los servicios remotos remunerados y prestados por no residentes ni domiciliados en el país deben pagar, desde el 1 de junio de ese mismo año, un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 %. Ahora, aseguró, resta “construir una regulación competitiva con una oferta amplia de productos para fomentar el desarrollo tecnológico asociado a la industria, pero con énfasis en la protección de la salud y los derechos de los usuarios”.

COLOMBIA

Es el referente local en regulación del juego online. Desde que entregó la primera licencia en junio de 2017 a Wplay, que se mantiene como uno de los líderes del mercado junto a BetPlay, el sector creció hasta llegar a los 17 operadores que hoy están activos. Los juegos online recaudaron $5.362 millones de pesos colombianos en 2017, $37.912 millones, en 2018; $78.489 millones, en 2019; y $54.884 millones hasta septiembre de 2020.

El casino en vivo, la comercialización de juegos novedosos por internet y la implementación de la operación online coorganizada son algunas de las modificaciones introducidas en los últimos 12 meses.

COSTA RICA

Como parte de un programa piloto que durará un año, la Junta de Protección Social (JPS) inició el 15 de marzo un proceso para entregar la concesión de juegos y loterías online —apuestas deportivas y eventos, Lotería Electrónica, Lotto, Nuevos Tiempos y Pick3, entre otros— que garanticen la generación de utilidades para los 500 programas sociales que atiende la institución. 

Se recibieron cinco ofertas y una propuesta de valor mediante oficio. Esmeralda Britton González, presidenta de la JPS, reportó que los concesionarios elegidos deben ser personas jurídicas, tendrán 30 días para poner en funcionamiento la plataforma y las concesiones serán otorgadas sin exclusividad. Entre las obligaciones, se incluye el pago de derechos de explotación, según la modalidad de juego, y un depósito de garantía por US$250.000. 

CURAZAO

En la columna El juego online en Latinoamérica después del COVID-19 escrita para Yogonet, el abogado Carlos Fonseca Sarmiento señaló que la falta de regulación y la mala regulación hacen que siga “siendo atractivo para muchos operadores obtener licencias de juego en Gibraltar, Alderney, Isla de Man, Malta y más cerca Antigua y Barbuda, y Curazao”.

La isla caribeña de Curazao es la meca de las licencias de juego online en Latinoamérica. “Mientras los gobiernos no regulen, habiliten o prohíban el juego online, la utilización de una licencia de otra jurisdicción les permite a los operadores cumplir con los requisitos legales de los proveedores de tecnología para adquirir sus servicios. Algunas de las jurisdicciones que brindan licencias no limitan el uso a su territorio. Es decir, queda en manos del operador cumplir con la normativa vigente en cada país”, indicó Juan Ignacio Juanena, consultor especializado en apuestas online.

Aunque hoy cuentan con miles de clientes, Juanena sostuvo que las licencias offshore desaparecerán en el mediano o largo plazo: carecen de sentido ante la regulación.

MÉXICO

Andrea Avedillo Builla, responsable del área Legal del estudio Lazcano Sámano, comentó que “muchos siguen creyendo que —el juego online en México— se trata de un mercado gris o, peor aún, ilegal”. Sin embargo, señaló que el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos no sólo autoriza de manera expresa la captación de apuestas vía internet, sino que dedica un capítulo completo a lo que se conoce como centros de apuestas remotas. “Además, el Reglamento de Juegos menciona varios tipos de licenciamiento para la operación de juegos con apuesta que, en nuestra opinión, de ninguna manera se limita exclusivamente a la operación presencial”, agregó Avedillo Builla, quien forma parte del estudio de Alfredo Lazcano.

La abogada reconoció que el Reglamento de Juegos publicado en 2004 y reformado por última vez en 2013 necesita ser actualizado. “Esta situación no escapa a la vista de los varios legisladores que han presentado iniciativas de reforma, a la actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni a la actual titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos, quien informó su intención de someter ante el Congreso mexicano un proyecto de nueva ley de juegos”, agregó.

“Año con año, el sector de juego y apuestas va evolucionando y descubriendo los recovecos de su revolución digital. Los contemporáneos que hemos visto su rápida integración hacia el .com queremos participar en la confección de leyes que protejan a cada uno de los agentes involucrados en la industria”, comentaron fuentes del departamento de Relaciones Públicas de Caliente Interactive, uno de los grandes operadores de México.

“Nuestro marco legal y ético nos impide crear promociones, dar crédito o cashback a los usuarios para incentivar la conversión a nuestras plataformas”, mencionó la empresa a la hora de señalar la diferencia con los operadores ilegales. Por eso, sus directivos consideran que el país debe seguir el ejemplo de un pionero en la región: “El caso de Colombia es un parteaguas en el sector latinoamericano de juego y apuestas que vale la pena revisar. Nuestros hermanos han logrado crear un ecosistema viable y saludable para su economía”.

PANAMÁ

El Gobierno publicó en marzo del año pasado una resolución que reguló el juego y las apuestas deportivas online. “Caliente.pa estará operando en muy poco tiempo, con la plataforma de Playtech, ya se están realizando las pruebas y tomando testeos, y estimamos que después del 17 de febrero comenzarán a tomar apuestas deportivas, con lo que poco a poco tendremos a nuestro primer operador legal de juego en línea del país, operando”, había anticipado —en una entrevista con Yogonet— Manuel Sánchez, director de la Junta de Control de Juegos de Panamá (JCJ).  

En esa misma oportunidad, había adelantado que ingresarían al mercado otros operadores de renombre: “Ya hay varias aplicaciones en trámite en la JCJ, de operadores muy importantes. Nombres como Sportium y Codere, entre otros, se encuentran llenando los requisitos necesarios para obtener también ellos sus permisos y licencias”. Las plataformas de Caliente y Codere ya se encuentran operativas.

PARAGUAY

La Ley 1016/97, que regula los juegos de azar, incluye a las apuestas deportivas mas no al juego online. Para saldar la deuda con el avance tecnológico, se dictaron varios decretos. “Todos los juegos no considerados en la normativa se rigen por adecuaciones y permisos transitorios que se emiten por decretos y resoluciones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). A partir de lo reglado en los Decretos 6206/99 y 3083/2015 y la Resolución 01/2019 de la Conajzar, se otorgaron permisos para la explotación de casinos online sin posibilidad de una vertical de apuestas deportivas”, recordó Raymundo Aquino, socio y director de Operaciones de Il Palazzo. 

Al principio, estos permisos solo se otorgaron a los operadores que ya tenían licencias para casinos físicos. Luego, se amplió el alcance. El Casino Amambay, que se autoproclama como el primer casino online del Paraguay, comenzó a operar en 2018 y desde entonces se entregaron una veintena de licencias, todas de carácter provisorio: pueden extinguirse o modificarse en caso de que se apruebe una nueva ley. Aquino aclaró que hoy la autoridad no está entregando más permisos.

Daruma Sam, empresa que gestiona la marca Aposta.la, tiene desde 2018 el monopolio de las apuestas deportivas en ambas modalidades, presencial y online. Este monopolio es cuestionado por las empresas Yem, La Cima y Par de Ases.

PERÚ

Las empresas operan apuestas deportivas y juegos porque “todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido”, según se establece en la Carta Magna. “Es decir, podemos operar, contratar personal, pagar impuestos corporativos y abrir cuentas de banco, teniendo como única regulación especial la implementación de un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como sujetos obligados”, apuntó el CEO de Apuesta Total, Gonzalo Pérez.

Recordó que en los últimos años se presentaron varios proyectos de ley (entre ellos uno impulsado por el partido Fuerza Popular, otro por Leyla Chihuán Ramos del mismo grupo político y otro de la autoría de Walter Ascona). “La realidad es que los operadores ansiamos una regulación moderna para darle estabilidad a la industria”, consideró Pérez, quien añadió que se habla de un impuesto especial que rondaría entre el 10 % y el 12 %, y si bien no hubo avances puede que el impacto económico del coronavirus y la necesidad de recaudar generen algún movimiento este año.

PUERTO RICO

“Cuando empiece la Temporada 2021 de las Grandes Ligas de Béisbol en Estados Unidos, va a haber sports betting en Puerto Rico”, declaró Orlando Rivera en su primera entrevista con Yogonet como director ejecutivo de la Comisión de Juegos. La Ley de la Comisión de Apuestas, que regula las apuestas en eventos deportivos, los juegos electrónicos y los concursos de fantasía, se firmó en julio de 2019. Luego, se trabajó en su reglamentación. Sin embargo, en diciembre de 2020 —aún durante la gestión de José Maymó Azize al frente de la Comisión de Juegos — se realizaron modificaciones que requirieron un nuevo reglamento. En este punto, se produjo la demora. 

A pesar de la intención inicial de Rivera, el reglamento reformado recién logró ingresar al período de vistas públicas el 5 de abril. Una vez culminada esta etapa de 30 días, el texto pasará al Departamento de Estado, que cuenta con un mes más. “Espero estar en condiciones de recibir las solicitudes de los operadores a principios de junio. A partir de allí, estimo que en uno o dos meses más, julio o agosto, el mercado estará ya operativo”, expresó.

DraftKings, FanDuel, Playtech y Betcris, entre otras empresas quieren invertir en la isla. Adepto en un principio a otorgar cuatro licencias como máximo, Rivera ahora abraza la idea de abrir el mercado para que este se mueva según sus propias necesidades.

REPÚBLICA DOMINICANA

El universo legal dominicano de los juegos de azar está compuesto por cuatro sitios web, 25.000 agentes de lotería, más de 1.800 bancas deportivas y 60 casinos físicos. El juego online comenzó en 2006 con la Ley 494-06, cuyo tercer artículo da vía libre para que cuatro empresas operen bajo el dominio .do. 

Estos datos fueron proporcionados por Félix Arburola, gerente de Operaciones de la plataforma de apuestas omnicanal SuperBets, quien añadió: “Tenemos entendido que el Gobierno va a empezar a emitir licencias de juego online otra vez, pero por línea de negocio: una para deportes, otra para casino, etc. Esto modificará la competencia. Sin embargo, nuestro mayor interés es demostrar que somos los mejores y que en muy poco tiempo hemos alcanzado a empresas que tienen ya más de diez años en el país, y esto se debe a nuestro servicio enfocado en nuestros clientes y a nuestra oferta de juego”.

URUGUAY

Supermatch, el único sitio de apuestas deportivas autorizado, opera desde 2005 y depende de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Jugar en un casino o sala de póquer está prohibido. La Banca Juegos Oficiales comercializa online productos de quiniela y loterías, pero no está autorizada a operar casinos online.

“La falta de una regulación que permita operar juegos de casino online en el país ha generado que miles de uruguayos continúen apostando en sitios offshore. Para evadir los controles impuestos por el regulador, recurren a herramientas de software que les permite establecer una IP diferente y así acceden a estos sitios sin ser detectados”, comentó el consultor especializado Juan Ignacio Juanena. 

El gobierno de Luis Lacalle Pou mostró interés en la regulación de esta industria. “Esperamos que pueda avanzar por un bien común a todos”, dijo Juanena. “La regulación permitiría modernizar una industria que pide a gritos ayuda para generar ingresos y mantener miles de puestos de trabajo de empleados que se ven imposibilitados de ejercer su función en las salas físicas por la pandemia”, opinó.