La IBIA y el IBJR publican un estudio que compara los escenarios regulatorios de 12 países

La Asociación Internacional para la Integridad en las Apuestas (IBIA), H2 Gambling Capital y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) compartieron un estudio titulado "Disponibilidad de productos de apuestas deportivas: un análisis económico y de integridad", con datos inéditos sobre el mercado.

Entre los estudios y comparaciones con más de 11 países, el escenario regulatorio de las apuestas deportivas en Brasil fue destacado como caso de estudio frente a las discusiones sobre nuevas reglas y tributación. Puede consultar el contenido completo aquí.

El documento, que analiza y compara los mercados de Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Alemania, el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Ontario, Portugal, España y Suecia, señaló que en los últimos cinco años, las apuestas deportivas online han crecido a un ritmo más de cinco veces superior al de las apuestas realizadas por operadores físicos (22,7% frente a 4,3% CAGR). También indicó que Brasil es ahora el cuarto mercado mundial del sector.

La conclusión central del estudio es que existe una fuerte correlación entre la amplia disponibilidad de productos de apuestas deportivas y la proporción de consumidores que realizan apuestas con operadores físicos de apuestas deportivas regulados (conocida como tasa de canalización), lo que reduce el riesgo de exposición a las apuestas.

Según el informe, basado en datos de canalización de otras jurisdicciones reguladas, el tamaño del mercado y la canalización onshore se verían afectados negativamente si hubiera restricciones a los productos de apuestas deportivas en Brasil.

Unas restricciones estrictas podrían hacer que se apostaran unos USD 18.000 millones al año en operadores offshore, lo que afectaría negativamente a la protección del jugador y a la integridad deportiva, que son significativamente menores en los operadores offshore al no estar sujetos a las normas locales.

El estudio también arrojó un dato preocupante: un mercado de apuestas deportivas muy restrictivo podría costar al gobierno brasileño USD 1.000 millones en ingresos fiscales perdidos entre 2025 y 2028.

Según André Gelfi, CEO de IBJR, "la experiencia internacional ya ha demostrado que las restricciones y prohibiciones en diferentes mercados de apuestas deportivas, como los saques de esquina y las tarjetas amarillas, por ejemplo, son grandes desafíos para la recaudación de impuestos".

"Esto es algo que nos preocupa. Cuando hablamos de la integridad del deporte, tenemos que pensar más allá de la prohibición de determinadas categorías para garantizar la aplicabilidad de un entretenimiento eficaz y seguro en Brasil", continuó.

Las expectativas actuales en el escenario brasileño, según la IBIA, son que se establezca un mercado liberal en el país, con la posibilidad de una alta tasa de canalización onshore y la devolución de impuestos de USD 2.300 millones en ganancias brutas para 2025. H2 Gambling Capital calculó que con este planteamiento se podrían alcanzar USD 34.000 millones en facturación de apuestas deportivas y USD 2.800 millones en ganancias brutas onshore de aquí a 2028.

En opinión de Khalid Ali, CEO de IBIA, "el estudio confirma que las restricciones a los distintos mercados de apuestas son un instrumento contundente y contraproducente". "No impiden las apuestas, sólo las conducen a mercados no regulados, donde surgen la mayoría de los problemas de integridad deportiva. Las conclusiones son claras: si se quiere proteger a los consumidores y al deporte de los corruptos, al tiempo que se maximizan los ingresos fiscales, es esencial permitir una amplia gama de productos de apuestas deportivas", explicó.

David Henwood, director de H2 Gambling Capital, añadió: "Siempre recurrimos a los datos. Hay muchas hipótesis de que una de las principales razones por las que los clientes recurren a los sitios de apuestas extraterritoriales es porque ofrecen una gama de productos más amplia que la disponible en el territorio regulado. Los resultados del estudio refuerzan esta opinión. Limitar la oferta de tipos de apuestas onshore -incluidas las apuestas en directo- es básicamente contraproducente".

"En cambio, los mercados con más éxito en la limitación del juego extraterritorial -evidenciado por una tasa de canalización superior al 90%- son los que, en general, han abierto su oferta extraterritorial a una amplia gama de productos. Hay mucho que aprender aquí en términos de regulación de mejores prácticas", agregó.

Crecimiento del juego en línea

Asimismo, el informe destacó la creciente popularidad mundial de las apuestas deportivas. Para 2024, se espera que las apuestas deportivas mundiales alcancen un valor de USD 94.000 millones en ganancias brutas y lleguen a unos USD 132.000 millones en 2028, con más del 70% (USD 93.000 millones) en línea.

A su vez, se espera que algo menos de la mitad (47%) de todas las apuestas deportivas online sean en directo (o in-play) en 2024, porcentaje que aumentará hasta el 51% en 2028.

El reporte también comparó el éxito de los distintos enfoques reguladores para gestionar esta creciente demanda. Constató que las jurisdicciones que permiten una amplia gama de productos de apuestas, como Gran Bretaña (97%), tienen una tasa de canalización de consumidores hacia el interior mucho mayor que los países que restringen el acceso a mercados de apuestas importantes, como Portugal (79%; restringe el fútbol y el tenis), Australia (75%; prohíbe el juego online) y Alemania (60%; restringe el fútbol, el tenis y el juego en vivo).

En Brasil, por ejemplo, se espera que un marco normativo con una elevada disponibilidad de productos genere USD 34.000 millones en volumen de negocio de apuestas onshore, proporcionando USD 2.800 millones en GGR, de aquí a 2028.

A partir de esto, se desprenden las siguientes conclusiones:

• El estudio evalúa el impacto en el mercado de la disponibilidad de los principales productos de apuestas deportivas en función de los datos de mercado de H2 Gambling Capital, los datos reales de los operadores y los datos de alerta de IBIA. La red de monitoreo y alerta de IBIA cubre un volumen de negocios global de apuestas B2C de más de USD 273.000 millones para 2023, y más de USD 300.000 millones si se incluyen los miembros B2B de IBIA, y utiliza datos de monitoreo transaccional basados en cuentas.
• Se prevé que los principales mercados de apuestas de fútbol (resultado, hándicap y goles) generen un volumen de negocio de más de USD 500.000 millones en 2024, de los cuales 370.000 millones procederán de las apuestas online.
• Se prevé que los mercados secundarios del fútbol (las tarjetas y los saques de esquina) representen unos USD 70.000 millones de volumen de negocio y USD 7.000 millones de ingresos imponibles en todo el mundo.
• La introducción de estrictas restricciones de productos en Brasil daría lugar a apuestas en el extranjero por un valor de USD 18.000 millones al año y más de USD 1.000 millones en impuestos sobre el juego perdidos entre 2025-2028.
• Se prevé que Norteamérica alcance alrededor de USD 5.400 millones en GGR de baloncesto en 2028, seguido por un fuerte crecimiento en Europa y Asia, con aumentos de más del 20% y el 30% en GGR hasta lograr los USD 2.300 millones y USD 3.200 millones previstos en este periodo, respectivamente.
• Es razonable suponer que las apuestas de apoyo (prop) en los partidos de la NBA y la NCAA fuera de los EE.UU. pueden superar las de cualquier estado de los EE.UU. que prohíba dicha actividad.