Codere firma un acuerdo de recapitalización integral con sus acreedores y reduce su deuda a USD 137 millones

Grupo Codere, operador multinacional del sector del entretenimiento y el juego, anunció que alcanzó un acuerdo de recapitalización integral con sus acreedores, con lo cual la deuda corporativa quedará establecida en un único instrumento por importe de EUR 128 millones (más de USD 137 millones), lo que representa una considerable reducción de más de EUR 1.200 millones en el endeudamiento.

Esto permitirá al grupo reducir significativamente el coste de los intereses, además de otras ventajas en las condiciones alcanzadas.

“Una vez se cierre la operación, el grado de apalancamiento de Codere se situará en aproximadamente 0,9x veces su EBITDA ajustado pre-FRS16 del ejercicio 2023, lo que demuestra la confianza de sus acreedores y accionistas en el futuro del grupo y permite a la organización centrarse en el cumplimiento de su plan estratégico, el crecimiento y la generación de valor a largo plazo”, indicó la compañía a través de un comunicado. 

Adicionalmente, la compañía percibirá liquidez adicional por un importe de EUR 60 millones, de los cuales 20 millones se esperan recibir en julio. La operación la respaldan los actuales bonistas y accionistas y conlleva a que la propiedad del grupo operativo Codere pasará a sus acreedores y proveedores de nueva financiación.

La compañía espera que la recapitalización se complete a finales del tercer trimestre de 2024, una vez se cumplan todos los requisitos formales y procesales.